ひよっこマーカスの投資日記

自称投資家のひよっこマーカスの投資の試行錯誤ついて書いていきます。 主に米国株を中心に配当狙いの投資を進めてます。 つみたてNISAでの投資信託や日本個別株、ソーシャルレンディングもやってます。 時流にあった投資をして経済的自由を達成させることが目的です。 目指せセミリタイヤ!

カテゴリ: 米国株

どもども、マーカスです。

珍しく2回投稿です。
KEVIN

米国株の値下がりもだいぶもとに戻ってきましたね。

タイミングを図った投資は自分には難しいと理解しているので、

無理をして購入するのではなく、もともとのルールに従って買い増しを進めます。

6月に買い増しの予算が確保できそうなので、検討に入りたいと思います。

今考えている買い増し銘柄を紹介します。



1.インベスコ(IVZ)

いわゆるファンド株ですね。

直近の配当利回りが6.00%と今回のリストでは最も高いです。

株価は2018年は年間を通して下落トレンドでしたが、

2018年12月に15USD(チャート上の最安値)で切り返し、

2019年は上昇傾向にあります。目標は直近の高値35USDでしょうか。

<直近10年の株価推移>
20190524IVZ

2.ロイヤル・ダッチ・シェル(RDS B)

石油・エネルギー系の銘柄です。

直近の配当利回りは5.76%です。年明けに6.00%近くまで上昇してました。

株価は原油価格に依存している部分が大きく、今後も乱高下する可能性が否定できません。

よくXOMと比較されるようですが、マーカスは確実にRDS B押しです。

今のところ利回りは圧倒的にこっちがいいからです。

ポートフォリオにエネルギー株が一つ欲しいところです。

<直近10年の株価推移>
20190524RDSB

3.コカ・コーラ(KO)

言わずもがな、バフェット銘柄としても有名なコカ・コーラ。

食品・生活必需品銘柄で圧倒的であり、ブランドとしても唯一無二です。

直近の配当利回りは3.27%で前での2銘柄から見ると少し劣ります。

しかし、60年近い連続増配実績があり、長期投資を考えると見逃せない。

安心感のある銘柄ですね。コカ・コーラが売れなくなる未来は想像できません。

そして個人的にもコーラが大好きでもあります。

<直近10年の株価推移>
20190524KO


4.ペプシコ(PEP)

こちらも食品・生活必需品銘柄です。

コカ・コーラは圧倒的と言いましたが、ポストコカ・コーラとして注目しています。

直近の配当利回りは2.93%ですが、ここ数年の増配率はKOより高く

長い目でみると高成長が見込めます。

またコカ・コーラにはないお菓子系の売り上げが成長中で、こちらも気になるところです。

もう少し株価が落ちてきて、利回りがKOと同等になると一気に候補として上位に来ます。

ただ、株価は増配に合わせて順調にのびているので配当利回りの改善は期待しにくいかもしれません。

<直近10年の株価推移>
20190524PEP


5.ビザ(V)

金融系銘柄です。

クレジットカードではNo.1のシェアを誇り、急成長中です。

直近の配当利回りは0.60%と弱いですが、注目すべきは株価です。

3年で約2倍、10年で約10倍となっており、そのカーブは2次関数的に上昇しているのがわかります。

その圧倒的な利益で増配とともに、自社株買いを続けており、

株主還元に積極的なところが評価されています。

<直近10年の株価推移>
20190524V

<まとめ>

何も考えないとしたら、配当利回りの高い銘柄=インベスコなんですが、

こうして株価推移まで並べて比べると、またまた悩んでしまいます。

とくにビザの株価推移は驚異的で、まだまだ伸びそうな予感。

しかし「米国高配当株投資」を明言しているマーカスとしては、

まだ手を出すべきではないのかなと思います。ポートフォリオが固まるまでは。

購入したらこちらで報告します。


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どもどもマーカスです。


KEVIN!

今月予定している最後の配当金であるABBVの配当金が入りました。

さっそく報告したいと思います。

<<最近の配当金実績は、「【配当金】4月配当金まとめ!!」をお読みください。>>

ABBVIE INC(ABBV)の5月配当金

20190522

今回の配当は
10.75USDでした。 

今日現在のレートで円換算すると1,189円ですね。

<<5月に入った他の配当金については、以下をお読みください>>
  「【配当金】アルトリア(MO)の配当金が入りました!
  「【配当金】AT&T(T)の配当金が入りました!【チャートもゴールデンクロスの兆し!?】
       「【配当金】BRITISH AMERICAN(BTI)の配当金が入りました。


ABBV株は4カ月以上もみ合っています。

マーカスがABBV株を購入したのは今年の2月です。

そこから(実際は1月から)80USDで株価はもみ合いを続けています。

市場の地合いは悪い雰囲気ですが、ABBVは今のもみ合いをそろそろぬけて

大きく変動すると予想しています。そして直近の決算をみると

良い方向に行くと見立てています。もしかしたら現在最大の仕込み時かもしれません。

<<最近のABBV関連の記事については、
  「【米国株】崖っぷちアッヴィ(ABBV)の決算分析【高配当株】」をお読みください。>>

基本は高配当狙いのガチホです。買い増しは難しい。

とはいっても今はポートフォリオ構築中なので、買い増しは難しいです。


配当は引き続き5%以上となり、高配当株といえるでしょう。

まずはガチホしながら次の投資をじっくり検討していきます。

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どもども、マーカスです。

KEVIN

FDAが電子タバコの販売許可を出したということで、

アルトリア(MO)も夏以降にIQOSをアメリカで販売開始するようです。

これはすごくポジティブな情報だと思い株価への影響を待ってたんですが、

今までの傾向から大きく挽回は見られないようですね。

tabako_kitsuen


もともと許認可が出ることを見越していたんでしょうか?

前回の決算もそうですが、変動が小さいのが気になります。



配当金も全然振り込まれる気配がないです。

GWと配当の2つで5月病を乗り切る覚悟なんで、早く振り込まれてほしいです。

でないとGW後の仕事へのギャップでつぶれてしまいます。

とりあえず旅行の移動疲れは取れてきました。

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どもども、マーカスです。

KEVIN


4月24日にAT&Tの第一四半期決算発表がありました。
ちょっと他銘柄が先になっちゃいましたが決算について確認してみました。

AT&Tの決算概要

AT&T(T)が4月24日に第1四半期の決算を発表しました。
(1株あたりのデータを除くと、百万ドル)
※カッコ内は前年同期比

売上      44,827 ( 17.8%)

営業利益   7,233 (  16.6%)

税引前利益  4,348 (   -8.6%)

当期純利益  4,096 ( -12.1%)

売上が大きく増えていることは好感できます。

経常利益以降が昨年より減っていますが、今年と昨年で「その他収益」の差が大きいことが

影響していますので、そこまで気にしなくてもいいかと思います。

マーカスは「本業では稼げている」とポジティブにとらえています。

1株当たりの利益(調整後)

1株当たりの利益は予想 0.86USDに対して、結果 0.56USDと下回りました。

ちなみに前年同期は 0.75USDだったので-25.3%となります。

ただし、NON-GAAPベースでみると昨年が0.85%に対し、今年は0.86%

増益を達成していることになることがわかります。

特殊要因が理由で昨年は数字が良かったということです。



Tは何とか評価益をキープ!

この決算の営業で株価は5%ほど下落していました。

マーカスの持ち株はなんとか含み損まではいかなかったが救いです。

他の株で赤字転落をくらっていたので4月末は苦しい展開でした。

<<最近の米国株決算へのコメントが気になった人は、下記事をお読みください。>>
  
  「【米国株】アルトリア(MO)が大暴落の件【高配当株】

  「【米国株】崖っぷちアッヴィ(ABBV)の決算分析【高配当株】

売上・営業利益が伸びることで、フリーキャッシュフローも好転したようです。

フリーキャッシュフロー  5,870 ( 107.5%)

昨年は配当後のキャッシュがなかったようですが、今年は潤沢です。

キャッシュに余裕が出るとやれることも増えると思うので、今後の施策が楽しみですね。

引き続きガチホを継続

本業がうまくいっていることを再確認できる決算となりました。

以上から今後もガチホを継続することにしました。

ではではノシ!

<<最近の米国株記事が気になった人は、下記をお読みください。>>

  「【米国株で投資継続】日経平均って影響受けすぎ!【ディフェンシブ株KO強し】

  「【米国株購入】日経に引き続き米国株も地合いがいい!

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どもども、マーカスです。

KEVIN


4月25日にアッヴィ(ABBV)の第1四半期決算発表がありました。

さっそく銘柄分析していきましょう!

アッヴィの決算概要

アッヴィ(ABBV)が4月25日に第1四半期の決算を発表しました。
(1株あたりのデータを除くと、百万ドル)
※カッコ内は前年同期比

売上     7,828 (  -1.3%)

営業利益   3,010 (   3.7%)

税引前利益  2,544 (  -9.0%)

当期純利益  2,456 ( -11.7%)

代表的な製剤品ヒュミラの売り上げが落ちており、売り上げが伸び悩んでいます。

特に海外での販売不振が大きく-27.9%の減収となり、

米国内を含めた全体でも-5.6%の状況です。

1株当たりの利益(調整後)

1株当たりの利益は予想 2.06USDに対して、結果 2.14USDと上回りました。

ちなみに前年同期は 1.87USDだったので+14.4%となります。

1株益は増益となりましたが、やはり売り上げの低下が気になる結果となりました。

 

MOに続いて持ち株が赤字に転落・・・

アッヴィも4月に入ってからの下落の影響で、

マーカスの持ち株も再び含み損に転落してしまいました。

四半期決算後に若干ダウンしましたが、なんとか耐えてくれているようです。

MOが同日に大暴落したので、アッヴィも暴落したらダブルショックで耐えられませんでした。

<<最近のMOへのコメントが気になった人は、
  「【米国株】アルトリア(MO)が大暴落の件【高配当株】」をお読みください。>>

同社の今後を担うのは以下の製薬品と考えます。引き続き売り上げ動向を確認します。

それにしても両方とも読み方が難しい・・・

【インブルビカ Imbruvica】


イブルチニブ(Ibrutinib)は、B細胞性腫瘍英語版の治療に用いられる抗がん剤である。経口投与可能な選択的不可逆的酵素阻害薬であり、ブルトン型チロシンキナーゼ(Bruton's tyrosine kinase; BTK)を阻害する。 商品名イムブルビカ

前年同期比39.6%で伸びている。

【ベネトクラクス Venclexta】


BCL-2と呼ばれる、体内の特定のタンパク質を標的とする経口B細胞リンパ腫-2(BCL-2)阻害剤です。CLLに罹患すると、BCL-2が過剰発現し、がん細胞が自然に自己破壊するのを阻止します。ベネトクラクスは、アポトーシスの過程を回復させるためにBCL-2を標的としています。アポトーシスを介して、体内でのがん細胞と正常細胞の自己破壊が可能になります。

前年同期比100%以上で伸びている

引き続きガチホを継続

今回の決算はそこまで喜べる内容ではありませんでした。

しかし、特許が切れ売り上げが落ちると予想されるヒュミラの代わりの主力も

着々と育っていることが分かったかと思います。

以上から今後もガチホを継続することにしました。

ではではノシ!

<<最近の米国株記事が気になった人は、下記をお読みください。>>

  「【米国株で投資継続】日経平均って影響受けすぎ!【ディフェンシブ株KO強し】

  「【米国株購入】日経に引き続き米国株も地合いがいい!

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