ひよっこマーカスの投資日記

自称投資家のひよっこマーカスの投資の試行錯誤ついて書いていきます。 主に米国株を中心に配当狙いの投資を進めてます。 つみたてNISAでの投資信託や日本個別株、ソーシャルレンディングもやってます。 時流にあった投資をして経済的自由を達成させることが目的です。 目指せセミリタイヤ!

タグ:連続増配

今日は米国株テーマ別分析として
  「エネルギー株」に焦点を当ててます。

エネルギー株といえば、マーカスは高配当株が多いイメージをもっていますが皆さんはどうでしょうか?米国個別株投資をする場合に、セクター分散を考えると1銘柄くらいは持っておきたいのではないでしょうか。調べたところなかなかの高配当株がいくつかありましたので、その中から厳選した5銘柄を紹介しています。
ぜひ次回の購入銘柄検討の際の参考にしていただけたらと思います。



1. Royal Dutch Shell plc(RDS. B)

<企業情報>
  • 創業年:1907年
  • オランダ
  • 代表者:Ben van Beurden(CEO & Director)
  • 同業種内時価総額順位: 2位
  • 同業種内売上高順位 : 1位
  • S&P格付け: A+
2000年代に入りロイヤル・ダッチ社とシェル社が合併して同社となっている。日本でも黄色と赤のホタテ貝の看板を国道などでよく見ると思います。オランダの会社ではありますが、イギリス株ADR銘柄として米国市場に出しており、配当税の面で有利になります。

  <<ADRって何??と思った人は、以下をお読みください。>>
  「【米国株】ADR銘柄って何?そのメリットを徹底検証!おすすめ銘柄もチェック!!
<株価-指標情報>2019年6月14日付け
  • 株価   : 64.18 USD
  • 配当金  :   3.76 USD
  • 配当利回り:   5.83 %
  • PER   :  11.34 倍 (2018年12月)
  • PBR   :    1.31 倍 (2018年12月)
  • ROE   :  11.88 % (2018年12月)

残念ながら2014年から増配は行われておりません。

しかしそれを考慮してもおつりがくるほど、現在の配当利回りは高い水準にあると言えます。しかもADR銘柄なので現地配当課税が0となることも、大きな利点といえるでしょう。

株価は2018年中に下落トレンドを見せましたが、現在は横ばいから良化しているように見えます。直近の押し目 60USDを意識し、ここまで下がってきたら購入を検討してみてはいかがでしょうか。


20190616RDS

2. Exxon Mobil Corporation(XOM)

<企業情報>

世界最大級の石油会社で規模を活かし採掘から生成・販売まで手掛ける垂直統合型企業。1999年にエクソン社とモービル社が合併して同社となっている。日本ではエネオスというブランドを街中で見かけることができます。同業種内では時価総額1位で、エネルギー株のベンチマークとも呼べる銘柄です。

  • 創業年:1870年
  • テキサス州
  • 代表者:Darren Woods(Chairman & CEO)
  • 同業種内時価総額順位: 1位
  • 同業種内売上高順位 : 2位
  • S&P格付け: AA+
<株価-指標情報>2019年6月14日付け
  • 株価   : 74.35 USD
  • 配当金  :   3.23 USD
  • 配当利回り:   4.65 %
  • PER   :  15.45 倍 (2018年12月)
  • PBR   :    1.64 倍 (2018年12月)
  • ROE   :  10.83 % (2018年12月)

36年連続で増配を行っている配当貴族銘柄です。
株価を見ると、70-90USDのボックス相場を形成しているように見えます。
それでいうと直近の株価74USDは低めとなっているので買い時かもしれません。

ただ、配当狙い銘柄としてRDS.Bと比較すると、少し弱く見えてしまいます。
配当利回りも1.25倍の開きがあり、仮にRDS. Bの増配が今後も継続してないとしても、XOMが追い付くには約10年かかります。10年かかって(しかも増配無しの条件で)トントンであれば、マーカスならすぐに配当の効果が得られるRDS.Bを購入するでしょう。

20190616XOM


3. Chevron Corporation(CVX)

<企業情報>

国際的な石油メジャーの一角となる石油会社。採掘から生成・販売まで手掛ける垂直統合型企業。経営管理・財務管理に定評があり、発電事業も行っています。

  • 創業年:1879年
  • カリフォルニア州
  • 代表者:Michael Wirth(Chairman & CEO)
  • 同業種内時価総額順位: 3位
  • 同業種内売上高順位 : 4位
  • S&P格付け: AA-
<株価-指標情報>2019年6月14日付け
  • 株価   :   120.81 USD
  • 配当金  :    4.76 USD
  • 配当利回り:    3.93 %
  • PER   :  15.63 倍 (2018年12月)
  • PBR   :    1.49 倍 (2018年12月)
  • ROE   :    9.78 % (2018年12月)
CVXも33年連続で増配を行っている配当貴族銘柄です。こちらもチャートを見ると100-130USDでボックス相場となっているように見えます。それを考えると現在の120USDの株価は割高に感じてしまいますね。配当利回りなどを比較しても上記の2銘柄と比べると少し劣ってしまいます。ただ、増配実績はあるので、今後の増配率の推移はしっかりとチェックしていきたいと思います。

20190616CVX

4. BP p.l.c.(BP)

<企業情報>

欧州石油メジャーの一角となる会社です。採掘から生成・販売まで手掛ける垂直統合型企業。ポイントとして確認埋蔵量が世界2位、生産数量が世界3位だということがあげられます。イギリス株ADR銘柄として米国市場に出しており、配当税の面で有利になります。

  • 創業年:1889年
  • イギリス
  • 代表者:Robert Dudley(GroupCEO & Executive Director)
  • 同業種内時価総額順位: 4位
  • 同業種内売上高順位 : 3位
  • S&P格付け: A-
<株価-指標情報>2019年6月14日付け
  • 株価   : 40.91 USD
  • 配当金  :   2.46 USD
  • 配当利回り:   5.96 %
  • PER   :  14.80 倍 (2018年12月)
  • PBR   :    1.38 倍 (2018年12月)
  • ROE   :    9.36 % (2018年12月)
BPはいままでチェックできていなかったんですが、ADR銘柄ということもあって配当の実力が大きいことに気が付きました。一つ気になったのが配当性向の高さです。2014年から2017年の間、配当性向が100%以上となっており、増配に限界が来ているようです。実際、昨年は3年ぶりに増配をおこなっておりますが、その前は据え置かれる傾向でした。無理している雰囲気があるので、同等の配当利回りならまだもう少し余裕のあるRDS.Bが良いと思います。

20190616BP

5. ONEOK,  Inc(OKE)

<企業情報>

多角事業エネルギーインフラ会社です。米国全域で天然ガス及び天然ガス液事業を展開している。

  • 創業年:1906年
  • オクラホマ州
  • 代表者:Terry Spencer(President, CEO & Director)
  • 同業種内時価総額順位: 20位
  • 同業種内売上高順位 : 26位
  • S&P格付け: BBB
<株価-指標情報>2019年6月14日付け
  • 株価   : 64.46 USD
  • 配当金  :   3.46 USD
  • 配当利回り:   5.83 %
  • PER   :  23.20 倍 (2018年12月)
  • PBR   :    4.03 倍 (2018年12月)
  • ROE   :  19.01 % (2018年12月)
今回の意外性おすすめ銘柄です。

増配も16年連続で行っております。ただこちらも配当性向はめちゃくちゃなので、業績回復を待ってからの検討の方が安全そうです。


20190616OKE


今回の紹介銘柄、いかがだったでしょうか。
エネルギー系は原油価格の影響を大きくうけることから、株価の評価が難しく売却益を狙うのが難し傾向にあります。その反面、配当利回りは他セクターと比べ良いので、配当狙いの長期投資に向いた業種ということも言えます。ポートフォリオの検討段階であれば真っ先に組み入れ候補なりえるものだとわかっていただけたかと思います。

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どもども、マーカスです。

連日株価は不調ですが、その中でも今後につながるネタを探していきます。

今日は、日本株の中で唯一配当狙いの長期保有をしている日本たばこについてです。

tabako_kitsuen

JT株は明らかな下げ傾向・・・

JTは絶賛値さがり中です。

下のグラフはここ5年の株価推移ですが、

2016年初旬から下落トレンドが続いています。

20190510JT

一時期、4,800円だったので3年で株価は半減してしまったのですね。

マーカスもJT株を保有中。

マーカスもJT株を保有中です。

2018年に大きく下げたタイミングで購入に踏み切りました。

当時3,500円を超えていた株価が3,000円を切ったときです。

事業としては国策企業ですし、今後の海外展開を見越すと明るいと考えていました。

配当狙いの長期保有を前提に、ある程度株価を戻すことも想定した中での購入でした。

現在は含み損となっています・・・(泣)


値下がりしたことで配当利回りは6%台へ

株価が下がったことで、配当利回りは上昇しています。

今年は年間配当154円となっているので、昨日の株価(2,467.5円)で計算すると、

配当利回り6.24%となります!

これは日本株の中でベスト10に入る高利回りとなります。

日本を代表する大企業で、ここまで利回りがいいなんて意外と思う人もいるんじゃないですか?

ただ、米国株を見てもタバコ銘柄は現在高利回りの傾向ではあります。

実は15年連続増配中で日本株の中では超優秀!

ここで注目してほしいのが、連続増配期間です。

なんとJTはここまで15年以上もの間、配当金を増やしてきています。

10年前と比べると配当金は5倍以上になっています。

米国株も目を見張るほどの増配率です。

20190411配当投資 準備

引き続き配当狙いでガチホです。

正直、今後の株価がどうなるかは予想が難しいところがあります。

ただ、このまま海外の売り上げが伸びてくれれば、減配は避けられると想像でき、

配当をもらっていけると考えると、今はとても割安な水準ではないかと思います。

今のところ、追加投資の予算がないので追加購入はきびしいですが、

まずは今の保有株を引き続きガチホで行きたいと考えてます。

<<日本たばこの過去記事が気になった人は、下記をお読みください。>>

  「【日本株】日本の増配銘柄JTの決算結果【高配当株】

  「【配当金】JTの配当金が入りました!

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どもども、マーカスです。

KEVIN


4月24日にJTの第一四半期決算発表がありました。
ちょっと他銘柄が先になっちゃいましたが決算について確認してみました。

JTの決算概要

日本たばこ産業(2914)が4月26日に第1四半期の決算を発表しました。
(1株あたりのデータを除くと、百万円)
※カッコ内は前年同期比

売上      505,422 (  -1.9%)

営業利益    182,593 (  24.4%)

税引前利益   172,727 (  23.5%)

当期純利益   133,685 (  27.9%)

予想通り、売り上げは微減ですね。想定の通りです。

国内のたばこの市場は年々縮小しており、海外での売り上げで簡単には

カバーできないことは明白です。逆に思ったより縮小幅が大きくなくてよかったです。

その影響かどうかわかりませんが、営業利益が24.4%向上しており

好決算だったと言えるんではないでしょうか。

1株当たりの利益

1株当たりの利益は結果 67.66円となり、前年同期は 58.07円だったので

希薄化後で比較すると、1株当たりの利益は結果 67.63円となり、

前年同期は 58.04円だったので16.5%増となりました。

特殊要因が理由で昨年は数字が良かったということです。


含み損が日々大きくなっています!

株は残念ながら2016年中旬から下がり続けています。

マーカスも約10%の含み損を抱えており、頭が痛いです。

幸いなことに、配当は増配を継続中でそれだけが心のよりどころになっています。

引き続きガチホを継続

日本株の中で、JTだけはガチホを決め込んでいます。

含み損ではありますが、政府銘柄であるJTが倒産することはいまのところありえず、

世界景気の回復とともに株価も回復することを願っています。

↑分析などではなく、ほんとに願望だけです。まぁあと20年は売らないでしょう。

ピンチはチャンス。売り時を間違えないようにしたいものです。

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